Administration: Planification financière

- Effectuer différentes tâches liées à la planification fiscale des particuliers, de fiducies et de sociétés.
- Développer des compétences dans chacun des sept domaines d'expertise en planification financière, soit les aspects légaux, la planification des successions, l'assurance et la gestion des risques, la gestion financière des particuliers, la fiscalité, les placements et la planification de la retraite.
- Comprendre la nature des divers produits et des services offerts par les institutions financières.
- Être en mesure de bien conseiller les clients.

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC en Sciences informatiques et mathématiques OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours de mathématiques suivants: 103-RE (ou NYA), 105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300) OU DEC dans le domaine des techniques administratives et avoir réussi les cours de Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105‑RE) et les cours obligatoires de mathématiques et de statistiques du programme collégial. N.B. : Si la cote R est inférieure à 22, une scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits sera requise.
Sherbrooke : DEC ou l'équivalent et Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105) OU DEC dans la famille des techniques administratives et avoir réussi Mathématiques NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105, 302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées à la gestion ou un autre cours équivalent approuvé par l'École de gestion.
TÉLUQ : DEC ou l’équivalent OU avoir au moins 21 ans et posséder une expérience d’au moins 6 mois dans une organisation OU être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle ET connaissance des mathématiques du collégial ou réussite du test de mathématique ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.
UQAR : DEC ou l’équivalent ET avoir une cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins un cours de mathématiques de niveau collégial. N.B. : Les personnes admissibles sur la base du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un cours de mathématiques de niveau collégial, seront admises conditionnellement à la réussite du test de compétences mathématiques. En cas d’échec, les personnes admises devront réussir le cours d’appoint.

- Pour obtenir le titre d’assureur-vie agréé, il faut réussir le cours « Les concepts en assurance de personnes » offert par la Chambre de la sécurité financière.

- Pour porter le titre de courtier d’assurance, il faut détenir un certificat de courtier en assurances de dommages émis par l’Autorité des marchés financiers et avoir été courtier pendant 2 ans.

- Pour porter le titre de planificateur financier, il faut réussir l’examen de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).