Administration: Planification financière

- Effectuer différentes tâches liées à la planification fiscale des particuliers, de fiducies et de sociétés.
- Développer des compétences dans chacun des sept domaines d'expertise en planification financière, soit les aspects légaux, la planification des successions, l'assurance et la gestion des risques, la gestion financière des particuliers, la fiscalité, les placements et la planification de la retraite.
- Comprendre la nature des divers produits et des services offerts par les institutions financières.
- Être en mesure de bien conseiller les clients.

Sherbrooke : DEC ou l'équivalent et Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105) OU DEC dans la famille des techniques administratives et avoir réussi Mathématiques NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105, 302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées à la gestion ou un autre cours équivalent approuvé par l'École de gestion.
TÉLUQ : DEC ou l’équivalent OU avoir au moins 21 ans et posséder une expérience d’au moins 6 mois dans une organisation OU être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle ET connaissance des mathématiques du collégial ou réussite du test de mathématique ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

ULaval : DEC en Sciences de la nature OU DEC en Sciences informatiques et mathématiques OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours de mathématiques suivants: 103-RE (ou NYA), 105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300) OU DEC dans le domaine des techniques administratives et avoir réussi les cours de Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105‑RE) et les cours obligatoires de mathématiques et de statistiques du programme collégial ET cote R minimale de 25 OU baccalauréat international, cheminement Sciences humaines avec mathématiques de niveau moyen.
UQAR : DEC ou l’équivalent ET avoir une cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins un cours de mathématiques de niveau collégial. N.B. : Les personnes admissibles sur la base du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un cours de mathématiques de niveau collégial, seront admises conditionnellement à la réussite du test de compétences mathématiques. En cas d’échec, les personnes admises devront réussir le cours d’appoint.

UQAT : DEC en sciences de la nature, en sciences humaines ou en techniques de comptabilité et de gestion ou l'équivalent OU être âgé de 21 ans et posséder des connaissances appropriées ET démontrer une préparation et des aptitudes suffisantes pour entreprendre des études universitaires (ces connaissances pourront être évaluées à l'aide de tests ou d'entrevues lorsque requis) ET avoir occupé une fonction au sein d'une organisation privée, publique ou sans but lucratif ayant permis l'acquisition d'une expérience administrative (cette expérience doit être attestée par une lettre de l'employeur) OU avoir une formation pertinente supérieure aux conditions minimales pouvant remplacer l'expérience et sera admis conditionnellement à la réussite du test de validation des connaissances en mathématiques ou du cours MAT1000 Mathématiques d’appoint pour la gestion. 

- Pour porter le titre de planificateur financier, il faut réussir l’examen de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

- Le cheminement en planification financière personnelle de l'UQAT n’est pas accrédité par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Une démarche d’accréditation est en cours, mais n’est actuellement pas approuvée.